云南旅游:2015年报净利润0.83亿 同比增长27.65%

一、主要会计数据和财务指标

报告期指标2015年年报2014年年报本年比上年增减(%)2013年年报

基本每股收益（元）0.11420.2055-44.430.2154

每股净资产（元）2.294.35-47.393.44

每股公积金(元)0.782.56-69.521.68

每股未分配利润(元)0.40090.5734-30.080.5139

每股经营现金流(元)0.1227-0.1855166.150.2718

营业收入(亿元)14.269.4151.467.02

净利润(亿元)0.830.6527.650.63

净资产收益率(%)5.11005.7100-8.2200

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二、主营业务构成分析

业务名称营业收入(万元)收入比例营业成本(万元)成本比例利润比例毛利率

按行业 园林、园艺板块57771.9140.5%42845.8860.09%40.34%25.84%

房地产板块25481.9917.86%11876.4616.66%36.78%53.39%

交通运输板块25040.9717.55%16576.0723.25%22.88%33.8%

酒店板块12865.959.02%----

旅行社板块11398.417.99%----

景区板块10090.527.07%----

按地区 云南省89252.8162.57%57693.9860.3%67.2%35.36%

江苏省53396.9437.43%37990.7539.7%32.8%28.85%

三、前10名无限售条件股东持股情况

名称持有数量(万股)占总股本比例(%)增减情况(万股)

云南世博旅游控股集团有限公司
20479.8143.86388.80

云南世博广告有限公司
4464.979.56449.07

云南红塔集团有限公司
3797.998.13不变

中国农业银行（601288）股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金
1161.542.49261.54

中国太平洋（601099）财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深
923.961.9899.99

全国社保基金一零四组合
738.991.58新进

严志平
680.151.460.23

全国社保基金四零九组合
639.421.37新进

中央汇金资产管理有限责任公司
623.681.34新进

上海博观投资管理有限公司-博观臻选三期证券投资基金
559.491.20新进

较上个报告期退出前十大股东有

通乾证券投资基金633.861.47退出

中央汇金投资有限责任公司623.681.45退出

中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金508.141.18退出

葛心南373.440.87退出

四、分红送配方案情况

不分配不转增

五、董事会经营评述

一、概述

　　一、概述。

　　2015年，公司董事会认真履行“公司法”和“公司章程”等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会和董事会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效的发挥了董事会的作用。在董事会的领导下，经营管理团队根据2015年度目标任务以及总体工作部署和要求，抓住国家大力发展旅游服务业的良好契机，优化运营管控模式，扎实推进项目建设和各项重点工作，为公司战略发展目标奠定了良好的基础，主要经济指标及工作情况如下：
　　(一)主要经济指标情况如下：

　　2015年度，公司实现营业收入142,650万元，同比增长51.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为8,345.47万元，同比增长28.35％；截止2015年12月31日，公司资产总额为404,053.27万元，较上年增长4.28%；归属于母公司的所有者权益为167,557.87万元，较上年增长5.34%。具体经营情况如下（按汇总口径）：

　　1．旅游景区：实现营业收入11,534万元，同比下降0.36%；利润总额79万元，同比下降86.81；2．旅游地产：实现营业收入25,484万元，同比增长25.35%；利润总额4,031万元，同比增长25.62%。

　　3．旅游交通：实现营业收入25,810万元，同比下降7.77%；利润总额3,375万元，同比下降25.73%。

　　4．园林园艺：实现营业收入59,653万元，同比增长370.93%；利润总额9,203万元，同比增长415.57%。

　　5．会议酒店：实现营业收入13,157万元，同比下降5.30%；利润总额-1万元，同比减少201万元。其主要原因是世博会议中心收入及利润较上年降幅较大，酒店管理公司利润亏损增加。

　　其中：世博花园酒店实现营业收入7,703万元，同比增长4.59%；实现利润总额513万元，同比增长2.19%。世博会议中心实现营业收入3,911万元，同比下降20.69%；实现利润总额139万元，同比下降71.04%。酒店管理公司实现营业收入1,543万元，同比下降3.38%；实现利润总额-653万元，同比减少亏损129万元。

　　6．旅行社：实现营业收入11,398万元，同比增长4.14%；实现利润总额38万元，同比下降5.00%。

　　（二）报告期内公司从事的主要工作2015年，公司经营班子紧紧围绕年初董事会确定的经营工作目标，在经营管理、资本运作、内控建设、项目开发、产品创新等方面积极探索，努力推进年度经营工作计划和重点投资项目的落实。

　　1、配合集团战略实施，充分发挥抓手和平台作用集团“313”战略路径中的“1”即建设“一个核心”—世博新区核心区。作为集团公司重要的抓手和平台，2015年公司积极配合集团抓好世博核心区控制性详细规划的修改、完善、报批工作，三个重点项目规划条件已经获批，即将全面启动。

　　2、持续推进资本运作，实现企业规模快速扩张6月，完成4亿元公司债的公开发行工作。12月，启动新一轮再融资工作，公司拟非公开发行1.29亿股，募资不超过13.7亿元，用于“昆明故事”项目、设立婚庆产业公司和世博生态城鸣凤邻里项目开发建设，同时4亿元补充公司流动资金。通过此次增发募资，将加快世博园景区旅游资源的开发，进一步推动世博园景区向文化旅游综合体的转型升级。

　　3、扎实推进内控建设，促进企业持续健康发展抓牢抓实内控体系建设工作，组织完成了公司本部、景区投资管理公司、云旅汽车、世博花园酒店“1+3”的内控体系建设工作。公司还同步开展了公司制度建设工作，梳理、修订、完善和新增制度130多个，有效提升了公司管理水平更高。

　　4、以创带建提升品质，5A工作扎实推进公司以国家5A级景区创建为契机，全面提升景区管理水平，通过5A创建，带动园内基础设施修缮、改造，进一步提升景区景观质量，促进了世博园软、硬件服务水平和能力的改善。目前，5A创建的景观提升改造工作大部分已完成，服务体系进一步完善，游客体验感、满意度都有了大幅提升。

　　

二、公司未来发展的展望。

　　2016年，旅游行业将迎来新的发展机遇，中国经济正逐步实现从重工业、生产型向服务业、消费型的转调，国家政策对旅游投资和消费积极引导扶持。转型升级，加快供给侧结构性改革和创新，是作为云南省旅游服务行业的上市公司云南旅游（002059）的不二之选。美好愿景，必须通过落实工作责任、完善工作机制、精心组织实施来实现。公司要不断探索实践，把各项具体工作安排部署落到实处，提高把握产品和市场的自觉性和能力，助推“云南旅游”发展壮大，开启新征程。

　　（一）指导思想适应经济发展新常态，加快转变发展方式，实施二次转型升级，以供给侧改革为契机，加快产品创新，培育新的经济增长点。2016年，要开好局、起好头、迈开步，为公司“十三五”谋篇布局奠定基础。

　　（二）总体目标持续打造“一个核心，主业突出、相关多元”的业务模式和发展模式，充分发挥公司资本平台的作用，建设云南省旅游产业综合实力最强的投融资平台以及全国知名、行业领先的综合性旅游上市公司。

　　（三）重点工作1.

　　强化资本运作，优化企业发展方式。2016年资本运作要取得重大突破，助推公司快速发展。要完成本次非公开发行股票的落地实施，发挥资本平台作用，加大并购重组工作力度，整合省内外优质旅游资产和项目，积极筹划新一轮并购重组，构建产业经营和资本运作“双轮驱动”的发展格局，实现公司规模效益的扩张和资产增值。

　　2.

　　5A创建成功挂牌。2016年要持续推进5A级景区创建工作，实现年内挂牌。同时要积极探索符合世博园景区管理实际和5A标准要求的常态化管理模式。

　　3.核心区项目开工。昆明故事项目：加快昆明故事项目的开发建设力度，实现项目年内开工建设，形成公司新的盈利增长点;鸣凤邻里项目：世博生态城鸣凤邻里项目确保年内实现预售，实现销售面积20000平米，销售额3亿元，年底完成主体施工，封顶断水。

　　4.加大项目投资建设力度，打造新产品，培育新市场，提升盈利能力（1）云旅汽车综合服务广场项目。作为公司的募投项目，云南旅游综合服务广场项目要充分完善项目策划，加大与项目周边商业区的业态融合互补，最大限度地挖掘该地块的商业价值，早日全面开工建设。

　　（2）婚庆产业项目。

　　加快推进婚庆产业公司的设立和运作，整合“中国馆”现有婚宴品牌优势，利用世博园景区资源优势和特色景观建筑，打造婚庆业务全产业链，创建婚庆行业品牌“欢喜谷”，力争早日成为公司又一主要业务和新的经济增长点。

　　（3）房车营地项目。结合世博园内现有的旅游观光、康体养生、餐饮、婚庆产业等业态，融入周边生态环境，突出林下休闲养生和庭院文化，开发建设集房车、温泉院落及相关服务配套为一体的特色旅游度假产品。

　　（4）江南园林。积极探索新业务模式，加快推动PPP项目落地，实现公司业务成功转型。

　　（5）世博园主题特色酒店项目。结合世博园区内优质景观资源，设计建设主题特色精品酒店，打破酒店常规化服务模式，突出管家特色服务，以作品创产品，以产品创市场。突出项目独特性，创建品牌新产品。

　　（6）整合世博佳园物业，打造世博物业品牌围绕社区管家服务，增加物业服务附加值，大力拓展新业务，打造世博物业品牌。整合公司下属2家物业企业，实现资源共享，扩大物业管理服务内涵，提升物业管理服务品质。做大服务，做强品牌，做大市场。

　　“世博管家”、“花园家政”业务，要加快发展。

　　2016年，各所属企业必须确保全年投资计划的完成，推进项目的落地实施，以项目促发展，实现新突破。

　　5.全面推进内控体系建设，加强审计监督管理。在2015年内控体系建设的基础上，进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，确保公司经营管理合法合规，资产安全、财务报告及相关信息真实完整，持续提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展。同时，在“1+3”内控体系建设基础上，有序推进下属子公司的内控体系建设。

　　2016年，要充实审计专业人才，加大审计专业队伍培养，加强审计监督工作，根据企业经营实际和重点，完成三户企业专项审计，用两年时间完成所属全部企业的专项审计。

　　6.用创新驱动，助力企业可持续健康发展2016关键词：创新！2016年为公司的“创新年”。

　　国家“十三五”规划提出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新理念，新理念开新局，我们要让新的发展理念进头脑、进规划、进实践。创新就是要在技术创新、产品创新、商业模式创新上有发展，在制度创新、组织创新、管理创新上有突破。公司和各企业将结合企业实际和发展需要，积极探索和大力推进供给侧结构性改革和创新，加快转变发展方式，由守转攻，主动出击，加大产品创新工作力度，培育新市场，创造新增长，用实际行动为“十三五”发展谋好篇布好局。

　　公司未来重点项目：

　　经过5年不懈能力，包括世博新区核心区的城市片区控制性详细规划获得批准，世博新区规划范围105.55平方公里，主要包括世博片区、双龙片区和东北沙河片区。《总体规划》要求世博旅游集团等充分发挥大企业优势，以世博核心区为重点，加快推进世博园改造提升、世博生态城建设和周边零散区域整合改造，着力打造成新昆明的城市旅游产业集聚区和商务旅游中心区，重塑“魅力新昆明、休闲新世博”品牌形象，提升“新昆明、新世博、新体验”的旅游新魅力，带动和辐射整个世博新区的旅游建设与发展。总体思路是将世博新区打造成昆明现代城市生态文化休闲度假旅游综合体。总体布局为“一心、三片、七区、三廊”。“一心”即世博新区核心区。

　　昆明世博新区核心区（以下简称世博核心区）位于昆明世博新区西南部，规划范围4.79平方公里。包括昆明世博园以及周边世博生态城和中烟公司、国防技校、六合实业村等，后扩展为世博分区，增加了金殿、呼马山两片区，范围扩大至8.67平方公里。该区域交通发达，规划地铁5号线、8号线汇聚世博园主入口。离长水机场仅20分钟车程。旅游、商业、休闲度假、居住开发条件成熟。

　　作为昆明世博分区的先导性、示范性开发区域，按照《总体规划》要求，该区域规划开发思路是建设成为昆明生态城市文化旅游综合体（TBD）。

　　世博核心区规划分为“世博广场”、“世博花园”、“世博森林”三大功能区，融合了生态、智慧、文化、旅游、商业、娱乐六大要素，注重保护生态、传成文化、突出旅游、集约用地、提升价值、完善功能、产品聚集、打造精品的理念。

　　为实现公司“十三五”期间跨越式发展，未来五年计划在世博核心区投资160亿元，建设22个重点项目和基础设施，同步实施世博园景区的提升改造，具体项目为：“昆明故事”大型演艺及旅游文化街、鸣凤临里项目、世博园花园大道提升改造、世博湖-“欢乐水世界”主题游乐项目、世博春悦湖生态度假酒店、国内室外展区-“中国花园”提升改造、国际馆-温泉游乐酒店、世博园主入口-商业商务广场、彩虹路-世博邻星园项目、穿金路-世博生态商务广场、世纪广场-东盟文化博览中心、树海泉湾邻里旅游度假小镇、阿里拉酒店、蓝湖临里项目、松谷临里文化旅游度假小镇和米高梅钓鱼台精品酒店项目、世博园文化休闲康体养老社区、世博园-世博森林运动休闲公园等。

　　2016年，公司开工建设的为昆明故事”大型演艺及旅游文化街、世博“欢喜谷”婚礼小镇项目、、鸣凤临里项目三个重点规划项目及世博园景区的提升改造。

　　“昆明故事”大型演艺及老昆明旅游文化街项目介绍：项目通过挖掘城市历史文脉，建设特色演艺剧场及老昆明历史文化街区，彰显近代百年昆明独具特色的地域文化，用市井文化、情景演出、新一代室内外大型互动演艺表现手法，展现昆明近郊历史文化风貌。

　　世博“欢喜谷”婚礼小镇项目：项目位于世博新区核心区，计划投资1.6亿元，项目将借助“中国馆”现有的婚宴品牌优势，利用世博园国际级园林景区景点以及国内外风格各异的经典建筑景观，打造涵盖婚纱摄影、婚庆服务及婚宴筹办等服务的婚庆业务全产业链，为客户提供集婚礼策划、婚纱摄影、新婚庆典、婚宴酒席、蜜月旅游、婚纱礼服等服务于一体的“一站式婚庆服务”，建设婚庆行业知名品牌“欢喜谷”。

　　鸣凤邻里项目介绍：项目位于昆明世博新区核心区、世博生态城松园路，用地面积48亩，由公司下属企业-世博兴云地产公司进行开发，建设投资4.6亿元，项目地理位置优越，交通便利，拥有较好的森林资源，生态、景观环境较好，主要客户定位于追求生活品质的改善型客户，具有较好的发展前景。项目已取得规划条件和项目立项备案批复，正在推进土地证办理。项目规划设计、规划审批等相关工作。

　　

三、核心竞争力分析。

　　公司作为城市生态文化旅游发展商和现代服务产业运营商，不断推进旅游产业链的整合与延伸，在旅游度假、景区运营、酒店运营、旅游交通、城市出租、地产开发、园艺景观等领域具有竞争优势。

　　一是具有业务协同、资源整合能力。成功打造旅游景区、旅游地产、交通运输、会议酒店、旅行社、园艺物业等业务板块，构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的产业链，相关业务板块之间整合资源，发挥协同效应，实现一体化发展。

　　二是具备资本运营的平台。做为云南省为数不多的综合性旅游上市公司，不断发挥资本平台作用，有能力通过资本运作，通过畅通的市场融资渠道，整合省内和行业内的优质旅游资源和企业，助推产业发展，形成产业发展与资本运作双轮驱动效应。

　　三是具有云南旅游品牌效应。公司以打造城市生态文化旅游综合体为核心，注重为城市居民提供品质休闲服务，为游客提供观光、休闲、度假服务，树立具有良好美誉度、影响力的品牌。致力于提升业务服务质量，打造业务品牌，世博园景区、世博生态城、云旅汽车、世博出租、世博花园酒店、世博会议婚宴、江南园林成为公司的品牌产品。

　　四是具有丰富的运营管理经验。公司持续优化业务流程，强化管控职能，形成行之有效的管控模式。以明晰产权为前提，理顺业务和管理流程，加强基础管理，形成总部管控有效，资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。公司在景区运营、地产开发、旅游交通、城市出租、酒店餐饮、旅行社、园林园艺等方面积累了丰富的经验，拥有了一支管理和专业技术人才队伍，为公司的经营发展提供了强大的人力资源保障。

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