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巨丰访谈：如何看待12月A股市场风向？

来源：2019-12-01 | 人围观

巨丰访谈：如何看待12月A股市场风向？

时间：2019年11月30日 10:45:11 中财网

　　 原标题：巨丰访谈：如何看待12月A股市场风向？
　　本周北上资金净流入创历史新高，周期股一度狂奔！12月份A股会怎么走？哪些板块值得关注？中央发文明确土地承包关系“长久不变”，第二轮土地承包到期后再延长30年，有何深远影响？会带来哪些股市机会？……巨丰财经向巨丰投顾四位资深投顾进行了采访。

　　1、本周北上资金净流入创历史新高，周期股一度狂奔！12月份A股会怎么走？哪些板块值得关注？

　　巨丰投顾丁臻宇：北上资金本周流入创历史新高，主要是MSCI第三轮扩容所致。周期股出现过短暂的躁动，与机构调仓换股有一定的影响。今年基金排名提前到11月，预计12月A股的抛售压力能略微下降。但市场流动性衰竭的现象仍需高度重视，11月28日两市成交量已经低于3200亿。12月预计市场仍以缩量筑底为主，建议关注破净股中业绩仍有增长的个股以及年报增速远超预期的科技股。

　　2、中央发文明确土地承包关系“长久不变”，第二轮土地承包到期后再延长30年，有何深远影响？会带来哪些股市机会？

　　巨丰投顾朱华雷：近期中央发文确认土地承包到期后再延长30年，这将对农业经济发展具有重大影响，对于农民老百姓来讲，土地是非常珍贵的资源，土地的产权关系和承包关系是否稳定直接关系着农民的切身利益，维持承包关系不变，再延长30年，将不仅能够解决城镇化背景下土地利用的问题，使农业生产更适应现代化发展，而且对于推动乡村振兴有重要的意义。从机会面来看，土地是土地流转的核心，30年使用权不变，将进一步使农民享受的政策所带来的红利，促进农村土地流转经济的发展，同时，对农业种植、牲畜养殖业发展引将起到极大的推动作用，在机会上，关注土地流转、牲畜养殖、粮食安全等农业概念股机会。

　　3、本周2019版国家医保药品目录公布，本次目录有何亮点？医药股的投资逻辑会发生什么变化？

　　巨丰投顾赵玲：本次谈判12个国产重大创新药品谈成了8个，谈成的药品绝大多数是近年来上市的新药，释放出支持药品创新的明确信号。医药股的投资向来以创新为主线，围绕创新药品的相关业务表现也是不错，如CRO、CMO等。本次谈判中，在抗癌药中中成药格外受宠，通过谈判获得18个药品新进医保目录，续约谈判的27个药品中，也有5个为中成药。此结果对医药细分领域中的中成药品种构成利好。医药中投资逻辑上，除了关注创新药以及围绕其进行的CMO等业务外，还可重点关注知名的中成药企业。

　　4、渝农商行、浙商银行等新股上市遭遇破发，背后的原因是什么？对于即将上市的邮储银行怎么看？

　　巨丰投顾郭一鸣：渝农商行、浙商银行等破发，主要是近期市场低迷投资者情绪不高、银行股发行体量较大，而行业整体市盈率较低等影响。对于邮储银行来讲，如果不采取措施，弃购或者破发的概率很大。不过由于邮储银行引入了“绿鞋机制”，很大可能上稳定股价，预计上市后一段时期破发概率较低。

　　快问快答
　　1、本周财政部提前下达2020年一万亿新增专项债额度，有何深意？周期股行情能否“龙回头”？

　　答：在10月份固定资产投资同比增速降至年内新低、今年的新增专项债额度又已经发行使用完毕的背景下，财政部提前下达2020年部分新增专项债务限额，并要求各地早发行、早使用，确保明年初即可使用见效，是当前稳投资的一项重要举措。对周期股有一定的刺激，但预计不会激起太大波澜。

　　2、中央“一号文”预期升温，农业股将迎来哪些机会？

　　答：今年中央一号文件下发之前，已经明确第一轮三十年土地承包到期后，再续三十年。市场曾经出现过爆炒土地流转题材。就今年市场发生的一些变化，预计农业股仍有抬头机会，建议重点关注猪肉板块的中上游行业，比如动物疫苗和饲料。

　　3、11月以来，养老产业再迎密集新政，在市场准入放开、土地财税支持等利好之下，哪些概念股值得重点关注？

　　答：老龄化加速，在多方支持等利好下，养老概念或将迎来资金的关注，养老产业链较大，重点可关注养老设施、保健品以及护理用品、养老服务以及只能养老等行业标的。

　　4、11月26日，阿里巴巴重返港股并受到持续热捧，A股投资者如何分一杯羹？
　　答：当前并无直接方式参与阿里巴巴，除非是阿里未来进入港股通标的，否则大家暂时只能在港股市场参与。

　　5、王石剧透万科“年报非常好”引发公司股价“过山车”，是信息泄漏还是误导市场？

　　答：虽然王石已经离开万科两年，但这一次王石言论显然对市场造成了误导，万科很可能也会“被连累”，以信披违规为由，受到证监会相应的处罚或警示。这种事件是有前车之鉴的，董明珠就曾经受到过处罚。

　　6、嘉能可最大钴矿提前一个月停产，钴板块是反弹还是反转？

　　答：钴板块受巨头减产最近有所异动，加之欧洲2020年电动车元年，大幅放量。预计新能源车产业链以钴锂为先锋走中线震荡向上模式，形成反转。但还要因个股而异，业绩优质的钴板块个股更容易走出行情。

　　7、暴风集团危机加深，官网APP全部无法打开，持股投资者怎么办？

　　在公司基本面出现问题，股价连续破位下跌时，对于投资者来说，适时止损不失为一个正确的选择。

　　8、苹果AirPods引爆TWS耳机市场，哪些相关产业链个股有介入机会？

　　产业链当中的歌尔股份、佳禾智能、漫步者、鹏辉能源、兆易创新等都是较好的品种，可重点跟踪。

　　9、近期减持猛如虎，安邦保险2019年减持招商银行近147亿元，漫步者、汇顶科技等白马股纷纷出减持计划，对市场影响几何？

　　答：上市公司股东减持解禁股，对市场冲击相对明显，特别是在当前市场情绪低迷，交投相对冷淡的情绪下，股东减持无疑市场一种重磅炸弹，不仅影响到减持标的公司股票本身，也将传导至整个市场，加剧市场抛压，对市场情绪形成负面影响。

　　10、本周“携号转网”正式启动！手机用户可以在三大运营商之间“自由切换”，这将如何搅动市场？

　　答：“携号转网”将对运营商产生重大影响，一定程度上会造成部分客户的外流，加剧行业间的市场竞争，另一方面，也将促进运营商之间提高服务水平，降低电信资费，让利于民。总之，谁提供的服务和运营条件更实惠，用户就会选择那家运营商。

　 .巨.丰.财.经

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