来源：2020-02-29 | 人围观
2月28日，备受资本市场关注的宁波舟山港股份有限公司(601018，SH)百亿定增方案，终于尘埃落定。
记者注意到，当天，宁波舟山港(601018，SH)召开了2020年第一次临时股东大会，以近乎全票通过的结果(投同意发行方案的表决票占比99.8%)，审议通过了融资112亿并且引入上港集团(600018.SH)作为战略投资者的非公开发行方案。
值得注意的是，作为2020年2月份的最后一个交易日，受国际市场连续多日下跌的影响，国内A股以单日跌幅达3.71%的惨淡收盘，给本月的火热行情，泼了一盆冷水，宁波舟山港(601018，SH)定增方案依然获得投资者的高票通过，实属难得，可见投资者们对其未来发展前景，充满高度期待。
而宁波舟山港(601018，SH)，也由此开启了充满挑战和机遇的新征途。
协同效应助力世界级大港
本次非公开发行最大亮点在于，公司第一大股东宁波舟山港集团在已经持有公司76.31%股份的情况下进行认购，向上市公司注资表明其对上市公司的长期经营发展坚决看好。
而另一名特定对象上港集团(600018.SH)在认购后将成为公司第二大股东，有助于公司进一步优化公司股权结构为公司战略的实施打下良好基础。
显然，未来长三角港口资源的战略重组，也将以本次增发为契机，拉开帷幕。双方将在整合港口资产、发挥经营性协同效应、实现优势互补、增强港口群联动协作成效、优化整合长三角区域港口资源等方面入手，共同推动长江上下游区域一体化发展。
根据宁波舟山港(601018，SH)方面的说法，本次非公开发行是公司积极落实“一带一路”倡议和“长江经济带”、“长江三角洲区域一体化发展规划纲要”等国家战略的政策精神的重要措施，借助政策推出为港口企业发展提供的新机遇和外部环境，加快码头枢纽整合，推进宁波舟山港现代化综合性港口建设，实现公司持续、健康、稳定发展。
本次非公开发行，可谓是国内A股市值最大的两家港口上市企业之间的完美“联姻”。长三角也由此真正呈现出“超级港口群”这个新概念，交运港口行业，也被强力推到新的快速发展轨道。
中小投资者利益保护第一位
宁波舟山港(601018，SH)在公布增发预案后，证监会推出了《再融资新规》，新规推出一周内，修改增发方案的上市公司超过30家。
而宁波舟山港(601018，SH)充分考虑中小投资者利益，继续维持定价基准日前20个交易日均价的90%和36个月的发行定价和锁定期，相当于发行对象不仅在新股认购成本上增加了10%，还自愿延长了18个月的锁定期(再融资新规中分别为前20个交易日均价的80%和限售期18个月)。
此外，本次发行预案计划融资的112亿元超过了宁波舟山港自首发上市后累计融资总额，除上港集团出资的37亿元之外，剩余部分由大股东宁波舟山港集团全额出资，再结合36个月的锁定期可以看出，未来宁波舟山港的前两大股东对上市公司的长远经营发展充满期待。
再从中小投资者的角度来看，宁波舟山港(601018，SH)过去三年的累计现金分红高达31.09亿元，占近3年年均归属于上市公司普通股股东的净利润比率高达118.66%。由此也可以看出，宁波舟山港更愿意将经营所得利润来回馈股东，而发展所需要的资本则更多依赖于大股东的鼎力支持。
从宁波舟山港(601018，SH)到第一大股东，都展现出了一家上市公司和其母公司，难得的大局意识。
内生性竞争力显著增强
根据宁波舟山港(601018，SH)公布的2019年业绩快报，公司实现营业收入243.24亿元，同比增长10.8%；归属于上市公司股东的净利润33.64亿元，同比增长16.56%，宁波舟山港全港累计货物吞吐量也达到了11.19亿吨连续十一年位居全球港口第一。
本次非公开发行股份拟募集资金112.15亿元，其中89亿元将投资于梅山港区6号至10号集装箱码头工程项目、穿山港区中宅矿石码头二期项目、北仑港区通用泊位改造工程项目、穿山港区1号集装箱码头工程项目及资产购置等基础投资建设。未来公司集装箱吞吐量及货物装卸量规模和服务效率都将得到进一步的提升，公司的核心竞争力将显著提升。
剩余资金则将用于补充流动资金和偿还银行借款，有利于优化公司的资产负债结构，降低资产负债率，缓解公司发展的资金需求，减轻财务成本。故募集资金不仅对宁波舟山港实现长期可持续发展具有重要的战略意义，也将为公司未来持续发展和增强公司抵御风险提供了有力支持。
2019年度，宁波舟山港(601018，SH)预计完成集装箱吞吐量2961万标准箱，同比增长6.0%，预计完成货物吞吐量8.12亿吨，同比增长4.7%。而这次增发方案获得高票通过后，宁波舟山港将开启新的征途，在上港集团的加持下，打造全球一流的大港强港。