来源：2019-10-18 | 人围观
重庆农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“渝农商行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 1,357,000,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1657 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）（中金公司和中信建投合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“渝农商行”，股票代码为“601077”。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 7.36 元/股，发行数量为 1,357,000,000 股，全部为新股发行，无老股转让。 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 949,900,000 股，占本次发行数量的70%；网上初始发行数量为 407,100,000 股，占本次发行数量的 30%。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 366,756,000 股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 110,025,468 股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为256,730,532 股。网上发行最终发行股票数量为 990,244,000 股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%：10%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 16 日（T+2 日）结束。 一、新股认购情况统计 联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对 本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：987,659,761 股 2、网上投资者缴款认购的金额：7,269,175,840.96 元 3、网上投资者放弃认购数量：2,584,239 股 4、网上投资者放弃认购金额：19,019,999.04 元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：364,469,022 股 2、网下投资者缴款认购的金额：2,682,492,001.92 元 3、网下投资者放弃认购数量：2,286,978 股 4、网下投资者放弃认购金额：16,832,158.08 元 放弃认购的网下投资者具体名单如下： 无锁定期 有锁定期 获配金额 序号 投资者 配售对象 获配数量 获配数量 （元） （股） （股） 1 乐源控股有限公司 乐源控股有限公司 21,646 50,509 531,060.80 2 初照圣 初照圣 19,678 45,917 482,779.20 3 李阳明 李阳明 19,678 45,917 482,779.20 江苏新华报业传媒集团有限公 4 江苏新华报业传媒集团有限公司 21,646 50,509 531,060.80 司 5 上海旭森世纪投资有限公司 上海旭森世纪投资有限公司 21,646 50,509 531,060.80 6 管亚梅 管亚梅 19,678 45,917 482,779.20 上海七王资产管理有限公司 上海七王资产管理有限公司-七王瑞德2号 7 证券投资基金 21,646 50,509 531,060.80 8 陶开华 陶开华 19,678 45,917 482,779.20 9 王数红 王数红 19,678 45,917 482,779.20 10 姚世娴 姚世娴 19,678 45,917 482,779.20 11 钱金云 钱金云 19,678 45,917 482,779.20 12 鲁泽珞 鲁泽珞 19,678 45,917 482,779.20 无锁定期 有锁定期 获配金额 序号 投资者 配售对象 获配数量 获配数量 （元） （股） （股） 13 鲁丹丹 鲁丹丹 19,678 45,917 482,779.20 14 四川大西洋集团有限责任公司 四川大西洋集团有限责任公司 21,646 50,509 531,060.80 15 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 21,646 50,509 531,060.80 16 郑泳麟 郑泳麟 19,678 45,917 482,779.20 17 董方明 董方明 19,678 45,917 482,779.20 18 张付海 张付海 19,678 45,917 482,779.20 19 马国钦 马国钦 19,678 45,917 482,779.20 20 童建国 童建国 19,678 45,917 482,779.20 21 杭州士兰控股有限公司 杭州士兰控股有限公司 21,646 50,509 531,060.80 22 何秀丽 何秀丽 19,678 45,917 482,779.20 23 何岸林 何岸林 19,678 45,917 482,779.20 上海凤凰企业（集团）股份有限 24 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 21,646 50,509 531,060.80 公司 合计 488,016 1,138,744 11,972,953.60 未足额缴款的网下投资者具体名单如下： 初步配售股数（股） 应缴款 实际缴款 实际配售股数（股） 实际配售 放弃认购股数（股） 序 配售 投资者 金额 金额 金额 号 对象 无锁 有锁 无锁 有锁 无锁 有锁 （元） （元） （元） 定期 定期 定期 定期 定期 定期 1 赵蓉 赵蓉 19,678 45,917 482,779.20 144,830.08 5,903 13,775 144,830.08 13,775 32,142 陕西鼓 陕西鼓 风机 风机（集 2 （集 21,646 50,509 531,060.80 371,746.24 15,152 35,357 371,746.24 6,494 15,152 团）有限 团）有 公司 限公司 3 侯健昌 侯健昌 19,678 45,917 482,779.20 144,900.00 5,906 13,781 144,896.32 13,772 32,136 4 侯永庆 侯永庆 19,678 45,917 482,779.20 144,900.00 5,906 13,781 144,896.32 13,772 32,136 江苏凤 江苏凤 凰资产 凰资产 5 管理有 管理有 21,646 50,509 531,060.80 371,746.24 15,152 35,357 371,746.24 6,494 15,152 限责任 限责任 初步配售股数（股） 应缴款 实际缴款 实际配售股数（股） 实际配售 放弃认购股数（股） 序 配售 投资者 金额 金额 金额 号 对象 无锁 有锁 无锁 有锁 无锁 有锁 （元） （元） （元） 定期 定期 定期 定期 定期 定期 公司 公司 泉正 泉正(上 (上海) 投资管 海)投资 理中心 6 管理中 21,646 50,509 531,060.80 14,720.00 600 1,400 14,720.00 21,046 49,109 心(有限 (有限 合伙) 合伙)- 泉正 1 号基金 7 冉志军 冉志军 19,678 45,917 482,779.20 345,000.00 14,062 32,813 345,000.00 5,616 13,104 8 李金平 李金平 19,678 45,917 482,779.20 337,949.12 13,775 32,142 337,949.12 5,903 13,775 深圳市 前海道 和投资 深圳市 管理有 前海道 限公司 9 和投资 21,646 50,509 531,060.80 371,746.24 15,152 35,357 371,746.24 6,494 15,152 管理有 —道和 招盈价 限公司 值增强 8 号私 募基金 深圳市 前海道 和投资 深圳市 管理有 前海道 限公司 10 和投资 —道和 21,646 50,509 531,060.80 371,746.24 15,152 35,357 371,746.24 6,494 15,152 管理有 招盈价 限公司 值增强 3 号私 募证券 基金 西藏天 西藏天 圣交通 圣交通 11 发展投 发展投 21,646 50,509 531,060.80 53,106.08 2,164 5,051 53,102.40 19,482 45,458 资有限 资有限 公司 公司 西藏海 西藏海 涵交通 涵交通 12 发展有 发展有 21,646 50,509 531,060.80 53,106.08 2,164 5,051 53,102.40 19,482 45,458 限公司 限公司 13 何卫平 何卫平 19,678 45,917 482,779.20 337,949.12 13,775 32,142 337,949.12 5,903 13,775 初步配售股数（股） 应缴款 实际缴款 实际配售股数（股） 实际配售 放弃认购股数（股） 序 配售 投资者 金额 金额 金额 号 对象 无锁 有锁 无锁 有锁 无锁 有锁 （元） （元） （元） 定期 定期 定期 定期 定期 定期 14 胡玉平 胡玉平 19,678 45,917 482,779.20 337,949.12 13,775 32,142 337,949.12 5,903 13,775 15 胡玉珍 胡玉珍 19,678 45,917 482,779.20 337,949.12 13,775 32,142 337,949.12 5,903 13,775 16 谈意道 谈意道 19,678 45,917 482,779.20 337,949.12 13,775 32,142 337,949.12 5,903 13,775 17 张凤侠 张凤侠 19,678 45,917 482,779.20 235,888.00 9,615 22,435 235,888.00 10,063 23,482 18 杨正钢 杨正钢 19,678 45,917 482,779.20 337,949.12 13,775 32,142 337,949.12 5,903 13,775 19 朱兴儿 朱兴儿 19,678 45,917 482,779.20 338,408.29 13,793 32,186 338,405.44 5,885 13,731 20 郑月琴 郑月琴 19,678 45,917 482,779.20 144,830.08 5,903 13,775 144,830.08 13,775 32,142 合计 407,336 950,484 9,993,555.20 5,134,368.29 209,274 488,328 5,134,350.72 198,062 462,156 二、联席主承销商包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管 理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规 范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称 “《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销， 联席主承销商包销股份的数量为 4,871,217 股，包销金额为 35,852,157.12 元， 联席主承销商包销比例为 0.358970%。 2019 年 10 月 18 日（T+4 日），联席主承销商将包销资金与网上网下投资 者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。 三、联席主承销商联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席 主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-65353015 联系人：资本市场部 发行人：重庆农村商业银行股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 2019 年 10 月 18 日