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外资尾盘扫货214亿！明年A股增量资金1.1万亿？

来源：2019-11-27 | 人围观

　　本周二盘后，MSCI的第三次扩容正式生效。从北向资金的净流入情况来看，和前两次扩容生效日一样，尾盘又是“过山车”表演。

　　数据显示，14点56分时，北向资金净流入为177.68亿元。到了14点59分，北向资金净流入金额飙涨至529.86亿元，即3分钟爆买了352.18亿元。

　　截至收盘，北向资金净流入214.3亿元，也就是说，最后一分钟又爆卖了315.56亿元。不过，这依然刷新了去年11月2日创出的173.85亿元的单日最高净买入记录。此外，这也是北向资金连续第9个交易日净流入了。

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    　　如此的爆买爆卖，在个股上可说是体现的淋漓尽致，比如紫光股份、三七互娱、西部证券、通策医疗等市值几百亿的二线蓝筹股，尾盘均出现直线拉升的情况。

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    　　相反，中国国旅、贵州茅台、招商银行等大盘股却在尾盘出现暴力砸盘的景象。此外，新纳入的中盘股华大基因、欧普康视等也被暴力砸盘。

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    　　而MSCI指数调整也影响到了港股。

　　根据报道，港股尾盘成交异动，收盘集合竞价成交超500亿港元。要知道，周二全天港股的成交额仅为1330亿港元。

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    　　具体到个股，主要体现在腾讯、美团、小米等中国头部科技股身上。尤其是腾讯，其尾盘集合竞价成交1528.2万股，成交额超过了51亿港元。

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    　　中泰国际策略分析师颜招骏表示，今次MSCI纳入A股的规模是过去几次以来最大，随之影响就是H股的比重会稍微下降，造成对港股的部分技术性沽盘。另一方面，今次MSCI调整名单的数目亦较多，也新增了不少中型股，因此在调比重是成交也会明显增加。刚过去的5月及8月，当时尾盘成交分别增加大约400及200亿港元。

　　再聊回A股，周二尾盘如此热闹，但盘中倒是十分安静。

　　全天沪指围绕平盘线窄幅震荡，至收盘上涨0.03%；深市因为周一更弱，周二表现相对强势，深成指收涨0.53%，创业板指收涨1.04%。

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    　　两市成交额为3933.41亿元，近三个交易日是节节走低，要是MSCI不在周二生效，可能这个成交额数据会更难看，加上这两天被大家热议的钢铁、煤炭等周期股也偃旗息鼓，市场人气可想而知！

　　股民的2019年眼瞅着就要结束，从指数上看，是比2018年好一些；但在个股层面，除了那极个别所谓的“核心资产”外，很多个股表现都不咋地，这么看的话，多数股民还是没赚到钱，甚至是亏钱的。

　　可不管是赚还是亏，我们都不好怨外资，因为外资年内很挺A股了，尤其是几次国际指数纳A，都带来了明显的增量资金。东方财富Choice数据显示，今年以来，北向资金净流入金额已达2739.18亿元，较2018年全年只相差203亿元。

　　如今，MSCI“三步走”战略已实施完毕。周二盘后MSCI董事总经理、权益类解决方案全球主管Sebastien Lieblich在媒体电话会上谈到了下一步A股纳入计划，其表示目前MSCI内部尚无时间表。

　　其实，此前已有专业人士表示MCSI继续扩容短期内很难有下文，尤其是2020年几乎不可能。

　　就像天风证券此前表示的，借鉴其他市场，不管是韩国股市，还是中国台湾股市，MSCI在将纳入比例扩容到一定程度后，脚步都是明显放缓。其中韩国在首次纳入20%后，历时4年才进一步提高到50%；而中国台湾首次纳入50%后，也是过了近4年时间，才进一步提高到65%。

　　即使如此，也有人开始考虑2020年的资金面了。这不，海通证券的荀玉根近日做了一笔账，认为2020年股市增量资金将达到1.1万亿元，各资金类型流入流出如下图所示。

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    数据来源：海通证券研究所

　　按一年244个交易日算，2020年平均每天将净流入45亿元。这对股民来说，做梦都想看到这样的景象。可看到散户资金要净流入6000亿，是不是又觉得该到梦醒的时候了？

　　(文章来源：东方财富研究中心)

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