603682:锦和商业首次公开发行股票发行结果公告

上海锦和商业经营管理股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“发行人”、“锦和商业”）首次公开发行不超过9,450万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕95号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“锦和商业”，股票代码为“603682”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为7.91元/股，发行数量为9,450万股，全部为新股发行，无老股转让。 3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为6,615.00万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为2,835.00万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为945.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为8,505.00万股，占本次发行总量90.00%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月13日（T+2日）结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：84,808,937股 2、网上投资者缴款认购的金额：670,838,691.67元 3、网上投资者放弃认购数量：241,063股 4、网上投资者放弃认购金额：1,906,808.33元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：9,442,692股 2、网下投资者缴款认购的金额：74,691,693.72元 3、网下投资者放弃认购数量：7,308股 4、网下投资者放弃认购金额：57,806.28元 未缴纳认购款及未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下： 序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数 获配金额 放弃认购股 （股） （元） 数（股） 1 伍学明 伍学明 1,044 8,258.04 1,044 2 河北真情房地产开 河北真情房地产开发有限 1,044 8,258.04 1,044 发有限公司 公司 河北港口集团（天 河北港口集团（天津）投 3 津）投资管理有限 资管理有限公司 1,044 8,258.04 1,044 公司 4 北京新凤凰城房地 北京新凤凰城房地产开发 1,044 8,258.04 1,044 产开发有限公司 有限公司 5 薛江屏 薛江屏 1,044 8,258.04 1,044 6 朱兴福 朱兴福 1,044 8,258.04 1,044 7 汇安基金管理有限 汇安基金崇安 1 号单一资 1,044 8,258.04 1,044 责任公司 产管理计划 合计 7,308 57,806.28 7,308 二、保荐机构（主承销商）包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主 承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为248,371股，包销金额为 1,964,614.61元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。 2020年4月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投 资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 三、保荐机构（主承销商）联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-86451549、010-86451550 联系人：中信建投证券资本市场部 发行人：上海锦和商业经营管理股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2020 年 4 月 15 日 （此页无正文，为《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页） 发行人：上海锦和商业经营管理股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《上海锦和商业经营管理股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日