来源：2020-04-20 | 人围观
观点地产网讯：4月19日，上交所最新消息显示，上海锦和商业经营管理股份有限公司披露首次公开发行A股股票上市公告书暨2019年度财务报告。
观点地产新媒体查阅获悉，此次锦和商业A股股票上市经上海证券交易所批准，股票简称“锦和商业”，股票代码“603682”，上市的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。
本次发行的9450万股社会公众股将于2020年4月21日起上市交易，发行价格为7.91元/股，募集资金总额为74749.5万元。除去发行费用等，锦和商业本次上市公开发行新股的募集资金净额为68527.8万元，本次发行后市盈率为22.28倍（每股收益按照2019年度经审阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
此外，本次公开发行的股票均为新股发行，无老股转让，网下最终发行数量为945万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为8505万股，占本次发行总量的90%，本次合计上市的无流通限制及锁定安排的股票数量为9450万股。
锦和商业表示，本次上市募集资金主要用于智慧园区信息服务平台建设项目、越界·X2创意空间二期项目、越界·世博园项目和偿还银行贷款及补充流动资金。
本次发行前，锦和商业的注册资本为3.78亿元，于2007年5月9日成立，法定代表人为郁敏珺，主营业务为产业园区、创意产业园区的定位设计、改造和运营管理。
据了解，锦和商业主要采用“承租运营”的经营模式，即将写字楼或旧厂房租下来，通过设计和改造将旧房变为文化创意产业园，随后出租给企业，租赁收入是主要的收入来源。
截至上市公告书签署日，锦和商业董事会共9人，其中郁敏珺为董事长兼总经理，蒋雷霆、蒋建军、JIWEI（季薇）均为董事，李虹为董事、副总经理兼财务总监，胡蓓为董事兼副总经理。此外，董事会秘书为刘竹金，宗良平任常务副总经理。
本次发行前，郁敏珺和吴晓梅分别持有锦和投资股份比例90%和10%，锦和投资持有锦和商业股份27405万股，占发行前公司总股本的72.5%，郁敏珺为锦和商业的实际控制人。本次发行后，锦和投资持有公司58%的股份。
此外，郁敏珺父亲郁志宏通过锦友投资间接持有锦和商业股份。本次发行前，郁志宏持有锦友投资30.62%的出资份额，锦友投资持有公司股份1890万股，占发行前公司总股本的5%。本次发行后，锦友投资持有公司4%的股份。
据悉，郁敏珺现龄52岁，于长江商学院EMBA毕业，历任上海嘉瑞房地产代理公司销售部经理，上海宝华企业集团有限公司董事、总经理等职务。
市场消息显示，此次并非锦和商业第一次IPO。2016年3月，锦和商业的IPO遭到发审委的否决，于2016年12月再次申报IPO，但2017年11月再次被否。锦和商业的保荐机构由国信证券变为华西证券，如今是中信建投证券。
据招股书披露，锦和商业已承租运营的24个园区项目中，9个园区承租的建筑物所在土地为物业产权方以划拨方式取得，15个园区（含部分园区的土地为物业产权方以划拨方式取得）承租的建筑物所在的土地使用权实际使用情况与规划用途不一致。
经营情况方面，锦和商业2019年度实现营业收入8.22亿元，同比增长2.75%；归属于母公司所有者净利润为1.79亿元，同比增长1.17%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为1.68亿元，同比下降2.66%。
锦和商业预计2020年1-3月营业收入为1.88亿元至2.08亿元，同比变动幅度为-6.94%至2.86%，归属于母公司股东的净利润为3411.45万元至3770.55万元，同比变动幅度为-2.4%至7.87%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3101.29万元至3256.36万元，同比变动幅度为-9.63%至-5.11%。
资产负债方面，截止2019年，锦和商业的流动资产为2.47亿元，同比减少6.3%，流动负债为3.73亿元，同比减少30.78%，总资产为12.83亿元，同比增加0.56%。锦和商业称，2019年末流动负债同比下降-30.78%主要系短期借款和一年内到期非流动负债减少所致。